Fondazione
Nasce lo studio, con i primi clienti e una struttura snella.
Chi siamo
Dalla consulenza tradizionale all’approccio moderno
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Primi riconoscimenti
Si espande la rete di clienti grazie al passaparola e ai risultati.
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Squadra specializzata
Cresce il team con nuovi professionisti in sede.
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Innovazione digitale
Introduzione di strumenti digitali sicuri per i clienti.
Il nostro team di planner certificati
La nostra forza sta nell’esperienza, nella formazione riconosciuta e nella capacità di ascoltare realmente ogni storia
Elena Mariani
Pianificatrice Senior
Laurea in Economia e Finanza Università di Torino
Assetto patrimoniale
Studio Finanza Italia
Certificazioni:
Certificazione EFA
Attestato MIFID II
Metodologie:
Analisi SWOT
Ascolto attivo
Elaborazione personalizzata
Revisione periodica
Simulazioni scenari
Documentazione chiara
Competenze chiave:
Comunicazione efficace
Empatia
Precisione
Leadership
Capacità analitiche
Più di quindici anni dedicati alla consulenza finanziaria personalizzata.
Luca Moretti
Responsabile Soluzioni
Laurea Magistrale in Finanza Università Bocconi
Tutela patrimonio
Finanziare Group
Certificazioni:
CFP Professionista
Attestato CySEC
Metodologie:
Benchmark analitico
Analisi rischio
Valutazione trasparente
Gestione relazione
Simulazioni digitali
Competenze chiave:
Pensiero critico
Problem solving
Lavoro di squadra
Attenzione al dettaglio
Esperienza pluriennale nella valutazione e revisione di patrimoni complessi.
Matteo Rossi
Planner Analitico
Laurea in Economia Aziendale Università di Parma
Analisi dei rischi
Soluzioni Attuariali
Certificazioni:
DPO Financial
Certificato AML
Metodologie:
Data analysis
Modelli comparativi
Revisione incrociata
Pratiche GDPR
Ottimizzazione flussi
Competenze chiave:
Gestione dati
Ricerca
Sintesi
Precisione
Si occupa di supporto operativo e sviluppo reportistica specialistica.
Francesca Bellini
Specialista Relazioni Clienti
Laurea in Scienze Politiche Università Statale di Milano
Comunicazione finanziaria
Società Studi Patrimoniali
Certificazioni:
Attestato Customer care
Certificazione Privacy
Metodologie:
Problem solving relazionale
Risposta empatica
Comunicazione assertiva
Ascolto attivo
Feedback costruttivo
Competenze chiave:
Rapporto umano
Gestione richieste
Ascolto empatico
Senso pratico
Esperta in gestione della relazione e comunicazione trasparente.
La nostra filosofia aziendale
Missione
Rendere accessibile e trasparente la pianificazione finanziaria, promuovendo scelte informate per ogni realtà personale.
Visione
Vogliamo essere riconosciuti come riferimento per professionalità e affidabilità in tutto il settore.
Riservatezza
Tuteliamo in modo rigoroso ogni dato e informazione trattata.
Correttezza
Ogni consiglio nasce da principi etici chiari e condivisi.
Orientamento al cliente
La relazione umana resta sempre al primo posto in ogni attività.
Domande frequenti
Come funzionano le consulenze offerte?
- Si parte da un primo colloquio conoscitivo.
- Analisi dettagliata delle risorse personali.
- Definizione di possibili soluzioni e monitoraggio.
Le informazioni sono trattate in modo sicuro?
- Ogni dato è protetto secondo normativa vigente.
- Riservatezza totale garantita in ogni fase.
- Utilizzo di sistemi digitali avanzati per la sicurezza.
Quanto dura il processo di pianificazione?
- Dipende dalla complessità della situazione.
- Ogni caso viene valutato singolarmente.
- Normalmente si effettua dopo più incontri.